MNC Media Terbitkan Obligasi & Sukuk Ijarah Senilai Rp1 Triliun

PT Global Mediacom Tbk (BMTR) milik raja media, Hary Tanoesoesdibjo menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah senilai Rp1 triliun. Surat utang ini ditawarkan dengan rentang kupon 9,75% hingga 12% per tahun.

"Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUB ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi, akan dipergunakan untuk pelunasan sebagian (refinancing) pinjaman rupiah yang dimiliki oleh perseroan dan modal kerja," demikian siaran pers yang diterima MyCity, Kamis (20/8/2020).

Baca Juga: Jajan di Warteg, Cara Menkeu Jaga Kelangsungan UMKM di Masa Pandemi

Perusahaan berencana melakukan pelunasan obligasi dan sukuk ijarah perseroan tahun 2017 tahap II senilai Rp400 miliar yang jatuh tempo pada 19 September 2020.

Obligasi yang akan diterbitkan merupakan bagian penawaran umum berkelanjutan (PUB) OO dengan target dana yang dihimpun Rp1 triliun. Pada tahap pertama, nilai obligasi yang diterbitkan senilai Rp700 miliar.

Obligasi (surat utang) akan ditawarkan dalam tiga tenor. Pertama, tenor 370 hari dengan rentang kupon 9,75% - 10,75%. Tenor tiga tahun dengan kupon 10,25% - 11,25%. Ketiga, tenor lima tahun dengan kupon 11% - 12%.

Baca Juga: Dorong Ekonomi Nasional, Kemenperin Genjot Daya Saing Kawasan Industri

Di samping itu, perusahaan menerbitkan sukuk ijarah senilai Rp300 miliar. Sukuk ijarah ditawarkan dalam tiga tenor, yaitu 370 hari, 3 tahun, dan 5 tahun.

Kupon dan imbal hasil obligasi dan sukuk ijarah akan dibayarkan setiap tiga bulan sesuai dengan tanggal pembayaran yang ditetapkan.

Kedua instrumen ini mendapat peringkat A dan Asy dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Perusahaan yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah PT BNI Sekuritas, PT MNC Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas. Sedangkan wali amanat adalah PT Bank Bukopin Tbk (BBKP).

Baca Juga: Industri Mamin Berkontribusi Positif, Kemenperin Pastikan Kemasan AMDK Sesuai Regulasi

Masa penawaran mulai 19 Agustus 2020 dan diharapkan bisa efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 31 Agustus 2020.

Masa penawaran umum ditargetkan pada 2-4 September 2020, masa penjatahan pada 7 September 2020, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 September 2020. (Al-Hanaan)

Foto: Istimewa